Кто варит пиво в России: крупные заводы, региональные лидеры и крафт

Около 70% пива в России варят три компании. Если открыть бутылку «Старого мельника», «Балтики» или «Охоты», на этикетке почти наверняка окажется один из заводов этих трёх групп.

Кто производит 70% пива в России?

Если считать в декалитрах, рынок чётко делится на три части. Первая группа «Напитки вместе», бывшая AB InBev Efes. В декабре 2024 года она перешла под управление ГК «Вместе», в сентябре 2025 сменила название. Компания владеет 11 заводами и тремя солодовнями, выручка в 2024 году выросла на 30% и составила 141,2 млрд рублей. В портфеле BUD, Spaten, Corona Extra, Hoegaarden, «Старый мельник», «Клинское», «Белый медведь».

Вторая группа «Балтика» из Carlsberg Group. Восемь заводов от Санкт-Петербурга до Хабаровска, собственные солодовни в Туле и Ярославле. Объём производства в 2025 году сократился более чем на 16% к 2024 году, до 197,2 млн дал. Причина рост цен, холодное лето и общий спад спроса. Портфель включает больше 55 марок, включая «Балтику», «Арсенальное», «Невское», «Ярпиво», Tuborg.

Третья группа «Пивоварни Бочкарев», бывшие заводы Heineken. Голландская компания полностью ушла из России в 2024 году, активы выкупил холдинг «Арнест». В ноябре 2025 года «Объединённые пивоварни» переименовали в «Пивоварни Бочкарев». У группы восемь заводов и портфель из более чем 20 марок: «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Шихан», «Охота», «Жигулевское 1978».

Региональные заводы: кто держит рынок за пределами тройки

После трёх групп остаётся около 30% рынка. Здесь работают крупные компании с несколькими площадками и небольшие производства с одной варкой. Многие выросли из исторических пивоварен и держат локальные бренды.

Очаково из Москвы работает с 1978 года, завод построили накануне Олимпиады-80. Четыре завода в Москве, Пензе, Краснодаре и Тюмени, две солодовни в Липецкой и Белгородской областях. Кроме пива компания выпускает квас, лимонады, соки и вино. Сейчас Очаково строит филиал в Тюмени, чтобы усилить позиции в Сибири. Компания продолжает расширять сеть офисов и производственных площадок.

Московская пивоваренная компания в Мытищах работает с сентября 2008 года. Изначальная мощность 2,4 млн гл в год, сейчас она выросла до 8 млн гл. Завод стоит на 23 гектарах в 7 км от МКАД, воду берут из пяти артезианских скважин глубиной 190 и 320 метров. Флагманский бренд «Жигули», а после закрытия Хамовнического завода МПК получила марку «Хамовники». Это один из самых крупных независимых заводов в стране.

Жигулевский пивоваренный завод в Самаре основал в 1881 году Альфред Фон Вакано. Сейчас это АО «Жигулевское пиво», одна площадка на берегу Волги. Завод считается легендой и сохранил исторические рецептуры. Бочкаревский завод на Алтае работает больше 35 лет, входит в пятёрку крупнейших пивоварен Сибири. Предприятие удалено от крупных городов на 70 км, весь цикл автоматизирован, портфель насчитывает больше 100 наименований напитков, включая воды и лимонады. Завод сертифицирован по ISO 22000:2005.

Томское пиво варит с 1876 года, завод открыл Карл Крюгер из Пруссии. Компания работает без заменителей солода, консервантов и без ускорения брожения, занимает около 2% российского рынка и поставляет пиво в Казахстан и Китай. Это образец классической технологии, когда вкус делают долгие циклы брожения и чистое сырьё.

Мощность завода определяется не числом котлов, а тем, как организован варочный порядок. У двух заводов с одинаковыми танками выход может отличаться на десятки процентов из-за ритма затирания и кипячения. На этапе затирания солода закладывается экстрактивность, и небольшая ошибка в паузах оборачивается потерей объёма.

В Новосибирской области 96% производства приходится на три федеральные компании. Местным пивоварням остаётся ниша крафта и региональных сортов. В Иркутске работает Байкальская пивоваренная компания, наследница завода, основанного Чижевским в 1876 году. Иркутский пивобезалкогольный комбинат запустили в октябре 1984 года. Такие предприятия часто имеют собственную историю и лояльную аудиторию.

Крафтовое пивоварение: как ниша выросла с 2011 года

Крафт в России начался примерно в 2011–2012 годах в Московской области и Петербурге. Первыми были Novorizhskaya в Лешково, Gletscher в Клину, Odna Tonna в Жуковском, Shtamm Bir в Краснодаре. Тогда же на заводе «Балтики» в Петербурге поставили мини-пивоварню для экспериментов.

Сейчас известные крафтовые марки: AF Brew из Петербурга с 2012 года, Red Button из Москвы с 2015, Der Kater из Ленинградской области с 2017, а также Victory Art Brew, Bakunin, Jaws. Крупнейшая российская крафтовая пивоварня «Волковская пивоварня» в Мытищах, отделение МПК. Главный пивовар Михаил Ершов, площадка работает как лаборатория для новых вкусов. Здесь варят эли, стауты и лагеры, а партии выходят малыми, поэтому пробовать новинки можно почти каждую неделю.

Крафт почти не влияет на общую статистику, потому что объёмы несопоставимы с крупными заводами. Но именно крафт задаёт тренды: плотные стауты, кислые эли, безалкогольные эксперименты. Для небольшой пивоварни обычно берут ЦКТ от 500 до 2000 литров и варят несколько сортов в неделю. Важно сразу наладить CIP-мойку, потому что переключение сортов требует чистых танков и коммуникаций.

В Екатеринбурге работают Патра, Taguil Beer, Red Cooper, Brusyanka. В Тюмени варят «ЕрмолаевЪ», «Заречная Пивоварня», Blonderbier. В Челябинске остались мощности «Золотого Урала», часть исторической «Вены» перешла к «Балтике». Региональные крафтовые пивоварни часто открывают собственную розливную точку, чтобы не зависеть от торговых сетей.

Почему производство пива падает, а деньги остаются

В 2025 году общее производство пива в России составило 781,14 млн дал, это на 1% меньше, чем годом ранее. Крепкое пиво показало спад на 6,2%, до 82,4 тыс. дал. В первом квартале 2026 года падение ускорилось до 3,7%: сварено 167,1 млн дал.

Причины стандартные для последних лет: рост акцизов, повышение цен на 17,5% за год, холодное лето и снижение розничного спроса на 13–15%. При этом выручка топ-10 компаний в 2024 году выросла на 16,1% и достигла 392,6 млрд рублей. Отрасль зарабатывает больше на меньшем объёме. Для сравнения, в 2020 году производство составляло 795 млн дал, то есть за пять лет объёмы практически не выросли, хотя цены заметно поднялись.

Отдельная история безалкогольное пиво. В 2025 году его производство выросло на 28,1%, до 20,8 млн дал. Все три крупные группы выпускают такие сорта и продвигают их как альтернативу крепкому алкоголю. Импорт тоже растёт: в первом квартале 2026 года он увеличился в 1,6 раза, до 98,8 млн литров.

Заводам приходится считать каждый киловатт. Энергоэффективность становится вопросом выживания, особенно для небольших площадок. Перед покупкой котла полезно пересчитать мощность нагрева под объём варки, иначе расходы на электричество съедят маржу. На практике ТЭН, пар или газ дают разную скорость нагрева, и это влияет на график варок.

На качество готового пива сильно влияют брожение и температура. Если завод хочет выпускать стабильный лагер, приходится жёстко держать профиль брожения. Для этого нужны точные датчики и автоматика, иначе сорт будет гулять от партии к партии. Контроль плотности сусла тоже важен: от него зависит, сколько алкоголя получится в итоге.

Куда уходит российское пиво: экспорт 2025 года

Экспорт пива в 2025 году принёс больше 103 млн долларов, рост на 19% к 2024 году. Отгружено 190 тысяч тонн пива, безалкогольного около 13 тысяч тонн, на 17% больше. Основные покупатели страны СНГ и Китай.

Активно растёт направление в Грузию. В 2024 году туда отправили 2,6 млн литров российского пива, рекордный объём, на 41,2% больше, чем в 2023 году. По этому показателю Россия заняла второе место после Германии. Грузинский рынок открыт для недорогого российского пива, и это один из немногих каналов сбыта, который быстро растёт.

В структуре экспорта почти нет поставок в Европу и США из-за ограничений. Поэтому производители ищут ниши в Азии и на Ближнем Востоке. Для небольших заводов экспорт часто оказывается единственным способом загрузить мощности, когда внутренний рынок стагнирует.

Инвестиции 2024–2026: куда идут деньги

Крупные игроки вкладывают не в расширение объёмов, а в модернизацию, премиум и ребрендинг. «Пивоварни Бочкарев» получили от холдинга «Арнест» 28 млрд рублей инвестиций, на ребрендинг потратили 200–500 млн рублей. В октябре 2025 года «Сбербанк Инвестиции» купили 9,1% компании примерно за 2 млрд рублей. Это сигнал, что рынок остаётся интересным для крупных финансовых структур.

«Балтика» обновляет портфель, упаковку и рецептуры, модернизирует производственные мощности. «Очаково» строит филиал в Тюмени. Появились и новые проекты: под Томском возрождают производителя «Венского пива», в Кингисеппе бывший молочный завод переделали в пивоварню. В целом инвестиции направлены на то, чтобы удержать маржу, а не нарастить литраж.

Если вы планируете собственную пивоварню, смотрите на мини-пивоварню от 100 до 1000 литров. Рынок падает на 2–4% в год, поэтому рассчитывать на быстрый рост объёмов не приходится. Выход в премиум, безалкоголь или экспортную нишу выглядит устойчивее, чем конкуренция с федеральными брендами в обычном лагере. Перед запуском полезно изучить этапы производства пива и просчитать экономику каждой варки.

Читайте дальше